MixCRM: Etape Implementare CRM

Primul pas: Scrie-ne și apoi un Arhitect de Fluxuri Certificat MixCRM te va programa la o prezentare în care vă va prezenta modul în care diferitele Fluxuri deja implementate în MixCRM pot să vă ajute în implementare și în deblocarea / optimizarea fluxurilor din organizație..

1. Analiza Fluxurilor Informaționale

Primul pas în implementarea MixCRM este analiza activității prin prisma fluxurilor informaționale.

Echipa noastră de consultanți CRM - Flux Architect se întâlnește cu factorii de decizie pe fiecare flux / departament pentru a discuta procesele operaționale, identificând necestitățile de informații, logica fluxurilor, punctele slabe, oportunitățile și obiectivele de îmbunătățire.

Practic, vom analiza Fișiere Excel, Grupuri de WhatsApp, agende scrise, alte soluții CRM, software sau de raportare deja implementate (dacă aveți așa ceva).

Această abordare pe fluxuri asigură că MixCRM va integra perfect toate procesele companiei într-un sistem fluid și eficient.

2. Proiectarea Fluxurilor Optimizate

După ce înțelegem în detaliu fluxurile de lucru ale companiei și necesitățile de informații, următorul pas este proiectarea fluxurilor ideale, optimizate.

Aceasta include definirea etapelor esențiale ale proceselor de vânzare, relații cu clienții, back-office/producție/servicii, suport tehnic, colaborarea cu terții și automatizarea sarcinilor repetitive.

Abordarea noastră pe fluxuri garantează că fiecare proces este rafinat pentru a maximiza eficiența, viteza și productivitatea.

3. Configurarea Sistemului pe Baza Fluxurilor

Configurarea MixCRM se bazează pe fluxurile de lucru proiectate, personalizând sistemul pentru a se potrivi perfect cu procesele companiei.

Aceasta implică configurarea fluxurilor, a câmpurilor personalizate, formularelor, rapoartelor și tablourilor de bord care reflectă exact fluxurile de lucru.

Integrarea MixCRM cu alte sisteme și aplicații utilizate de companie este realizată pentru a maximiza continuitatea și fluiditatea operațiunilor. Astfel de aplicații terțe pot fi: software specific industriei (legislativ, proiectare, etc), plăți online care declanșează automat fluxuri și stări, Notificări SMS, curieri, etc.).

4. Importul și Validarea Datelor

După configurare, urmează importul datelor existente. Datele despre clienți, contacte și istoricul interacțiunilor sunt migrate în MixCRM, curățate și validate pentru a asigura acuratețea și integritatea. Aceasta asigură că informațiile sunt nu doar arhivate, ci și integrate în fluxurile de lucru ale companiei, facilitând accesul rapid și utilizarea eficientă.

5. Instruirea pentru Fluxuri Eficiente: Training și Certificare incluse

Instruirea utilizatorilor se concentrează pe utilizarea fluxurilor eficiente în MixCRM. Sesiunile de instruire sunt organizate pentru a familiariza echipa cu funcționalitățile platformei și pentru a demonstra cum să utilizeze fluxurile pentru a îmbunătăți procesele.
Instruirea continuă și suportul tehnic sunt esențiale pentru a menține sistemul funcțional și eficient.

6. Testarea și Validarea Fluxurilor

Înainte de lansarea oficială, fluxurile din MixCRM sunt testate riguros pentru a identifica și preveni orice problemă. Testarea include verificarea funcționalităților, performanței și securității sistemului în contextul fluxurilor de lucru. Validarea prin scenarii de utilizare reale garantează că MixCRM funcționează conform așteptărilor și optimizează toate procesele.

7. Lansarea platformei MixCRM pentru Maximizarea Rezultatelor tale de Business

Beneficiile vor fi vizibile încă din primele zile. Rapiditatea, Eleganța și Claritatea cu care se va desfășura activitatea firmei prin intermediul MixCRM vor avea un impact pozitiv semnificativ. Renunțarea la Exceluri, grupuri de WhatsApp, emailuri cu CC/BCC către diferiți, informațiile întârziate sau pierdute vor dispărea. Eventualele comunicări în afara MixCRM vor fi doar pentru situații excepționale, accidentale. Hai să vă facem o analiză gratuită și o prezentare a unei implementări MixCRM similare cu ce necesități aveți în firmă - contactează-ne aici!